附录 A 术语表
收拢全书关键术语，按部署→架构→数据→策略→回测→执行→AI→运维的顺序分组。每条一句话解释，展开见括号内章节。
部署与架构（第 1~2 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| 一键安装 |
Docker Compose 拉起全套服务的安装方式（第 1.1 节） |
| 源码部署 |
克隆仓库自行安装依赖的部署方式，适合改代码学架构（第 1.2 节） |
| 安全基线 |
首次部署后必做的加固清单：改密、key 管理、不暴露公网（第 1.3 节） |
| v5 六进程 |
migration、backend、trading-worker、scheduler-worker、celery-worker、celery-beat 的进程分离架构（官方口径，第 2.1 节） |
| migration 进程 |
独立负责数据库结构迁移的进程，升级时最先启动（第 2.1、11.2 节） |
| backend |
承载 HTTP API 的进程，只读写数据库与队列（第 2.1 节） |
| trading-worker |
持有交易长循环的进程，策略运行时所在（第 2.1、5.1 节） |
| API 不拥有长循环 |
HTTP 进程不持有交易状态的设计哲学，长循环交给 worker（第 2.2 节） |
| celery-worker/beat |
异步任务执行与定时调度组件（第 2.1 节） |
数据与指标（第 3~4 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| data_sources/data_providers |
行情、宏观、新闻、情绪数据的接入与聚合模块（官方口径，第 3 章） |
| 数据新鲜度 |
最新 K 线距今多久，最致命的观测指标（第 3.3、11.1 节） |
| 数据回填 |
断流后补齐缺口 K 线的机制，配合策略幂等（第 3.3、5.3 节） |
| overlay |
与价格同坐标的叠加线指标形态，如均线（第 4.1 节） |
| marker |
落在特定 K 线上的事件点形态，如金叉（第 4.1 节） |
| band |
上下轨夹出的区间带形态，如通道（第 4.1 节） |
| 一处定义两处使用 |
图表与回测共用同一指标实现的纪律（第 4.1、4.2 节） |
| ATR |
真实波幅均值，波动率度量的基础原料（第 4.2 节） |
策略（第 5 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| Strategy API V2 |
策略开发接口：intents、sizing、risk、运行时钩子（官方口径，第 5 章） |
| intent |
策略表达的意图：开、平、调仓、观望，不含订单细节（第 5.1、5.2 节） |
| 观望（hold） |
显式不动作的 intent，让每根 K 线决策留痕（第 5.2 节） |
| sizing |
把 intent 折算成目标仓位的环节，三档进阶（第 5.2 节） |
| 波动率反比 |
仓位与波动率成反比的 sizing 档位（第 5.2 节） |
| 波动率目标 |
按组合目标波动率反推整体敞口的 sizing 档位（第 5.2 节） |
| 单笔/组合两层风控 |
「这一笔会不会要命」与「加起来会不会要命」的两道闸门（第 5.3 节） |
| 降级/拆分/拒绝 |
风控拦截的三档处置，每次拦截落日志（第 5.3 节） |
| 状态最小化 |
策略只留无法从运行时重建的状态（第 5.1 节） |
| 幂等 |
同段数据重放产生同样 intent 的纪律（第 5.1、5.3 节） |
回测与模拟（第 6~7 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| backtest_engine |
回测引擎：按区间、费用、滑点假设撮合历史数据（第 6.1 节） |
| strategy_evolution |
防过拟合套件：walk-forward、PBO、Deflated Sharpe、Monte Carlo（官方口径，第 6.2 节） |
| walk-forward |
滚动窗训练验证，检验参数的过程依赖（第 6.2 节） |
| PBO |
过拟合概率：回测优选出参数在样本外失效的概率估计（第 6.2 节） |
| Deflated Sharpe |
多重检验校正后的夏普比率（第 6.2 节） |
| Monte Carlo |
扰动重采样，检验收益序列对路径的敏感度（第 6.2 节） |
| 成本压力测试 |
对费率与滑点假设做敏感性分析的实验（第 6.3 节） |
| signal-only 虚拟账户 |
只记录信号不发真实订单的模拟账户（官方口径，第 7.1 节） |
| paper 迁移清单 |
从回测配置切换到 paper 配置的差异核对表（第 7.2 节） |
实盘与 AI（第 8~10 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| 交易所适配器 |
Binance/OKX/Bitget/Bybit/Gate/HTX 的统一接入层（第 8.1 节） |
| key 最小权限 |
API key 只开交易权限、禁提现的凭据原则（第 8.1 节） |
| 测试网 |
交易所提供的仿真环境，实盘前最后一级验证（第 8.1 节） |
| 对账 |
本地记录与交易所成交、持仓的每日核对（第 8.3 节） |
| AI Decision Filter |
Jev 预交易决策门：下单前由决策模型复核（第 9.1 节） |
| Decision Context V2 |
组装给决策模型的上下文规范：持仓、信号、市场态（第 9.1 节） |
| typed Choice |
决策模型返回的类型化单选结果：同意/否决/缩量（第 9.2 节） |
| fail-open |
决策服务不可用时放行交易的降级设计（第 9.2 节） |
| fail-closed |
决策服务不可用时拦截交易的设计，高风险场景适用（第 9.2 节） |
| Agent Gateway |
/api/agent/v1 网关，外部 Agent 的受控入口（第 10.1 节） |
| 作用域 token |
分级凭据：只读行情/只 paper/可交易（第 10.1 节） |
| paper-only 默认 |
Agent 凭据默认只允许模拟交易的安全默认（第 10.1 节） |
| 多重应急开关 |
停新单/撤单/平仓/断网熔断类开关，文档口径为四重，以官方文档为准（第 10.3 节） |
| MCP server |
以标准工具协议暴露查行情、跑回测、下 paper 单的服务（第 10.2 节） |
运维（第 11 章）
| 术语 |
一句话解释 |
| 可观测层 |
Prometheus 指标 + Grafana 面板（官方口径，第 11.1 节） |
| 恢复演练 |
用备份在隔离环境真恢复一次的考试（第 11.2 节） |
| 回滚锚点 |
升级前的备份与版本号，回滚的依据（第 11.2 节） |
| 多租户 |
平台形态：数据、权限、资源三层隔离（第 11.3 节） |
提示：涉及数字与模块名的口径均出自官方 README/文档；阈值、频率类条目为本书建议值。